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证券代码：688321               证券简称：微芯生物 转债代码：118012               债券简称：微芯转债      深圳微芯生物科技股份有限公司     向不特定对象刊行可调整公司债券               受托贬责事务讲述               （2024 年度）                债券受托贬责东说念主    （深圳市福田区福田街说念福华全部 119 号安信金融大厦）                二零二五年六月                   迫切声明   本讲述依据《可调整公司债券贬责办法》（以下简称“《贬责办法》”）、《深 圳微芯生物科技股份有限公司（看成刊行东说念主）与国投证券股份有限公司（看成受 托贬责东说念主）对于深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债 券之受托贬责公约》（以下简称“《受托贬责公约》”）、《深圳微芯生物科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募说明书》（以下简称“《召募 说明书》”）、《深圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年年度讲述》等相干公开 信息清楚文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本次债券受托贬责东说念主国投 证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制。国投证券对本讲述中所包含的 从上述文献中引述内容和信息未进行孤立考据，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何背负。   本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举成见，投资者打法相干 事宜作念出孤立判断，而不应将本讲述中的任何内容据以看成国投证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何看成或不看成，国投证 券不承担任何背负。                                                       目 录 第十节 与公司偿债才智和增信措施预想的其他情况及受托贬责东说念主选定的打法                     第一节 本次债券情况 一、本次债券的核准文献及核准畛域    根据中国证券监督贬责委员会出具的《对于喜悦深圳微芯生物科技股份有限 公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）向 不特定对象刊行 500 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，召募资金总数为东说念主 民币 50,000.00 万元，扣除与刊行预想的用度总数东说念主民币 1,546.27 万元后，本色 召募资金净额为东说念主民币 48,453.73 万元。上述召募资金于 2022 年 7 月 11 日全部 到位，召募资金到位情况还是毕马威华振司帐师事务所（迥殊普通合资）审验， 并出具了《向不特定对象刊行可调整公司债券召募资金考据讲述》（毕马威华振 验字第 2201110 号）。    经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕195 号文喜悦，公司刊行的 来往，债券简称“微芯转债”，债券代码“118012”。 二、本次债券的主要条件 （一）债券期限  本次刊行的可调整公司债券的期限为自觉行之日起六年，即 2022 年 7 月 5 日 至 2028 年 7 月 4 日。 （二）刊行畛域和剩余畛域    本次可调整公司债券刊行畛域为 50,000.00 万元。公司刊行的可调整公司债 券“微芯转债”自 2023 年 1 月 11 日开端转股，扫尾 2024 年 12 月 31 日，“微 芯转债”累计有东说念主民币 12.40 万元已调整为公司股票，尚未转股的可转债金额为 东说念主民币 49,987.60 万元，占“微芯转债”刊行总量的 99.9752%。 （三）债券面值    每张面值为东说念主民币 100 元。 （四）债券利率    本次可转债票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四 年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 （五）转股期限    本次刊行的可调整公司债券转股期自可调整公司债券刊行扫尾之日（2022 年 7 月 11）起满六个月后的第一个来往日（2023 年 1 月 11 日）起至可调整公司 债券到期日（2028 年 7 月 4 日）止。 （六）刊行前评级情况    公司向不特定对象刊行可调整公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称“中证鹏元”）评级，根据中证鹏元出具的中鹏信评【2021】第 Z 【1248】号《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券 信用评级讲述》，本次可调整公司债券信用品级为 A+，微芯生物主体信用品级 为 A+，评级预测平安。 （七）保护债券握有东说念主权益的办法，以及债券握有东说念主会议相职业项    （1）债券握有东说念主的权益    ①依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；    ②根据召募说明书商定条件将所握有的本次可转债转为公司股票；    ③根据召募说明书商定的条件诈欺回售权；    ④依照法律、行政法则及《公司规则》的规则转让、赠与或质押其所握有的 本次可转债；    ⑤依照法律、行政法则及《公司规则》的规则获取预想信息；    ⑥按召募说明书商定的期限和时势要求公司偿付本次可转债本息；    ⑦依照法律、行政法则等相干规则参与或者寄予代理东说念主参与债券握有东说念主会议 并诈欺表决权；    ⑧法律、行政法则及《公司规则》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权益。    （2）债券握有东说念主的义务   ①校服公司所刊行的本次可转债条件的相干规则；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③校服债券握有东说念主会议形成的有用决议；   ④除法律、法则规则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可 转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法则及《公司规则》规则应当由本次可转债握有东说念主承担的其他 义务。   在本次可转债存续时代内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当 召集债券握有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司未能按期支付本期可转债本息；   （3）公司发生减资（因股权激发回购股份或公司为珍视公司价值及推进权 益所必需回购股份导致的减资之外）、同一、分立、斥逐或者恳求歇业；   （4）校正可调整公司债券握有东说念主会议法律证明；   （5）发生其他对债券握有东说念主权益有首要影响的事项；   （6）根据法律、行政法则、中国证监会、上海证券来往所及本法律证明的规则， 应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券握有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或共计握有本次可转债未偿还债券面值总数 10%及以上的债券握 有东说念主；   （3）相干法律法则、中国证监会、上海证券来往所规则的其他机构或东说念主士。 （八）转股价钱的笃定偏激调整   本次刊行的可调整公司债券的运转转股价钱为 25.36 元/股，不低于召募说明 书公告日前二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴还日的来往价按进程相应除权、除 息调整后的价钱贪图）和前一个来往日公司股票来往均价。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总数/该 二十个来往日公司股票来往总量；   前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往总数/该日公 司股票来往总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调整公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利 P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在上海证券来往所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息清楚媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办 法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可调整公司债券握 有东说念主转股恳求日或之后，调整股份登记日之前，则该握有东说念主的转股恳求按公司调 整后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调整公司债券握有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调整公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。预想转股 价钱调整内容及操作办法将依据那时国度预想法律法则、证券监管部门和上海证 券来往所的相干规则来制订。 （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调整公司债券存续时代，当公司股票在职意长入三十个来往 日中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。   上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调整公司债券的推进应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前 一个来往日公司股票来往均价。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调整日及之后的来往 日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来往所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息清楚媒体上刊登相干公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时代（如需）等相干信息。从股权登 记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日），开端复原转股恳求并践诺修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为调整股份登记日之前， 该类转股恳求应按修正后的转股价钱践诺。 （十）转股股数笃定时势以及转股时不及一股金额的处理办法   债券握有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的贪图时势为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可调整公司债券的转股数目；V：指可调整 公司债券握有东说念主恳求转股的可调整公司债券票面总金额；P：指恳求转股当日有 效的转股价钱。   可调整公司债券握有东说念主恳求调整成的股份须是整数股。本次可调整公司债券 握有东说念主经恳求转股后，转股时不及调整为一股的可调整公司债券余额，公司将按 照中国证监会、上海证券来往所等部门的预想规则，在可调整公司债券握有东说念主转 股当日后的五个来往日内以现款兑付该可调整公司债券余额及该余额所对应的 当期应计利息。 （十一）赎回条件 在本次刊行的可调整公司债券期满后五个来往日内，公司将以本次可转债票面面 值的 115.00%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可调整公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在长入三十个来往日中至少十五个来往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为:IA=B×i×t/365。   其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调整公司债券票 面总金额；   i：指可调整公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日 按调整前的转股价钱和收盘价贪图，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘 价贪图。 （十二）回售条件   在本次刊行的可调整公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何长入 三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调整公司债券握有东说念主有权 将其握有的可调整公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。   若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调整公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱贪图。要是出现转股价钱 向下修正的情况，则上述“长入三十个来往日”须从转股价钱调整之后的第一个 来往日起再行贪图。   临了两个计息年度可调整公司债券握有东说念主在每年回售条件初度满足后可按 上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度满足回售条件而可调整公司债券握有东说念主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不可再诈欺回 售权，可调整公司债券握有东说念主不可屡次诈欺部分回售权。   若公司本次刊行的可调整公司债券召募资金投资名主义实施情况与公司在 召募说明书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券 来往所认定为改变召募资金用途的，可调整公司债券握有东说念主享有一次回售的权 利。可调整公司债券握有东说念主有权将其握有的可调整公司债券全部或部分按债券面 值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件满足后，不错在公 司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内空虚施回售的， 不应再诈欺附加回售权。   当期应计利息的贪图时势参见第（十）条赎回条件的相干内容。 （十三）还本付息的期限和时势   本次刊行的可调整公司债券收受每年付息一次的付息时势，到期退回未偿还 的可调整公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调整公司债券握有东说念主按握有的 可调整公司债券票面总金额自可调整公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的贪图公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调整公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或 “每年”）付息债权登记日握有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券确昔日票面利率。   （1）本次刊行的可调整公司债券收受每年付息一次的付息时势，计息肇端 日为可调整公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调整公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺缓时代 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日， 公司将在每年付息日之后的五个来往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调整成公司股票的可调整公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调整公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。 （十四）转股年度预想股利的包摄   因本次刊行的可调整公司债券转股而增多的本公司股票享有与现存股票同 等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统普通股推进（含因可转 换公司债券转股形成的推进）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十五）向原推进配售的安排   本次刊行的可调整公司债券向公司原推进实行优先配售，原推进有权祛除优 先配售权。原推进可优先配售的微芯转债数目为其在股权登记日（2022 年 7 月 4 日，T-1 日）收市后握有的中国结算上海分公司登记在册的公司股份数目按每股 配售 1.228 元面值可转债的比例贪图可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例 调整为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001228 手可转债。 原推进网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个 账户股数贪图出可认购数目的整数部分，对于贪图出不及 1 手的部分（余数保留 三位极少），将统统账户按照余数从大到小的礼貌进位（余数相似则立时排序）， 直至每个账户获取的可认购转债加总与原推进可配售总量一致。   公 司 发 行 可 转 债 时 总 股 本 410,720,500 股 ， 扣 除 公 司 回 购 专 户 库 存 股 刊行优先配售比例贪图，原推进可优先配售的可转债上限总数为 500,000 手。   原推进优先配售之外的余额及原推进祛除优先配售后的部分通过上海证券 来往所来往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由承销商包销。 （十六）担保事项   本次刊行的可调整公司债券不设担保。        第二节 债券受托贬责东说念主履行职责情况   国投证券看成微芯生物本次向不特定对象刊行可调整公司债券的债券受托 贬责东说念主，严格按照《贬责办法》《公司债券受托贬责东说念主执业行动准则》《召募说 明书》《受托贬责公约》等规则和商定履行退回券受托贬责东说念主的各项职责。存续 期内，国投证券对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切原谅公司的经 营情况、财务情况、资信气象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募 资金的招揽、存储、划转与本息偿付情况，切实珍视债券握有东说念主利益。国投证券 选定的核查措檀越要包括：              第三节 公司年度筹划情况和财务情况 一、公司基本情况 汉文称呼         深圳微芯生物科技股份有限公司 英文称呼         Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. 成立日期         2001 年 3 月 21 日 法定代表东说念主        XIANPING LU 公司注册地址       深圳市南山区西丽街说念朝阳社区智谷产业园 B 栋 21F-24F 股票上市地        上海证券来往所科创板 股票代码         688321.SH 股票简称         微芯生物              药物技巧开发、相干效果贸易应用; 新药谈论、开发、技巧转让偏激              它预想的就业; 新调停技巧谈论、开发、技巧转让偏激它预想的就业; 筹划范围         对外专利、技巧的许可授权。药品的坐褥; 保健食物坐褥筹划(以上不              含阻抑类名目，触及行政许可和专项规则贬责，需取得相干禀赋方可              筹划)。 二、公司 2024 年度筹划情况及财务情况   自成就以来，公司一直专注对东说念主类生命健康变成严重要挟的恶性肿瘤、代谢 性疾病、本身免疫性疾病、核心神经系统疾病及抗病毒等五大畛域的原创新药研 发，发奋于为患者提供可承受的、临床亟需的、具有改进性疗效的创新机制药物。 公司具备齐全的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床 开发、产业化、学术实验及销售才智。现在，公司主要居品均为自主谈论发现与 开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药，主要为西达本胺和西格列他钠。                                                                      单元：元         名目                  2024 年               2023 年          增减变动幅度(%) 营业收入                       657,949,379.86      523,710,192.86          25.63 包摄于上市公司推进的净利润             -114,570,600.33        88,838,537.36        -228.96 包摄于上市公司推进的扣除非                           -205,277,760.82      -217,498,860.22           5.62 闲居性损益的净利润 筹划步履产生的现款流量净额               76,128,277.31      -157,273,634.35        148.40         名目                 2024 年末              2023 年末          增减变动幅度(%) 包摄于上市公司推进的净财富            1,581,098,748.77     1,709,895,871.95          -7.53 总财富               3,250,899,058.18     3,203,249,429.12              1.49        名目                2024 年           2023 年          增减变动幅度(%) 基本每股收益（元／股）                 -0.2808           0.2176              -229.04 稀释每股收益（元／股）                 -0.2808           0.2176              -229.04 扣除非闲居性损益后的基本每股收                             -0.5032          -0.5328                 5.56 益（元／股） 加权平均净财富收益率（%）                  -6.97             5.47     减少 12.44 个百分点 扣除非闲居性损益后的加权平均净                               -12.49           -13.40     增多 0.91 个百分点 财富收益率（%） 研发插足占营业收入的比例（%）               51.49            77.30      减少 25.81 个百分点   数据来源：公司 2024 年年度讲述。 主要系公司居品西达本胺以及西格列他钠销量大幅增长所致。 年同期比较下跌 228.96%，主要系一方面由于上年同期微芯新域不再纳入公司合 并报表范围，公司不再阻抑微芯新域后的剩余股份按公允价值贪图证实投资收 益，从而导致上年同期净利润增多，而本期无此类司帐处理所致；另一方面由于 本期销售用度的增多及公司决定不再就西奥罗尼单药用于调停三线及以上小细 胞肺癌递交上市恳求，并将西奥罗尼单药用于调停小细胞肺癌的 III 期临床查验 名主义开发开销全额计提财富减值准备所致。 -20,527.78 万元，较上年同期飞腾 5.62%，主要系公司丧失对微芯新域的阻抑权 后微芯新域研发用度未纳入同一报表范围，使得公司本期研发用度有所减少所 致。 同期飞腾 148.40%，主要系公司本期销售回款较上年同期增多所致。 年度包摄于上市公司推进的净利润下跌所致。 综上，公司 2024 年度主要财务数据及财务磋议变动具有合感性。      第四节 公司召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 一、本色召募资金金额和资金到账时辰    根据中国证券监督贬责委员会出具的《对于喜悦深圳微芯生物科技股份有限 公司向不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），公司向不特定对象刊行 500 万张可调整公司债券，每张面值 100 元，召募 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 500,000,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 总 额 东说念主 民 币 金于 2022 年 7 月 11 日全部到位，召募资金到位情况还是毕马威华振司帐师事务 所（迥殊普通合资）审验，并出具了《向不特定对象刊行可调整公司债券召募资 金考据讲述》（毕马威华振验字第 2201110 号）。 二、召募资金存放和贬责情况 （一）召募资金使用和结余情况    截止 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金余额为 13,940,431.26 元，明细见下 表：    名目                                           金额（东说念主民币元） 召募资金净额                                               484,537,300.00 减：讲述期召募资金累计使用金额(包括置换先期插足金额)                          349,629,928.16    其中：创新药坐褥基地（三期）名目                                  167,306,852.60         西奥罗尼长入紫杉醇调停卵巢癌 III 期临床查验名目                    77,178,673.68         补充流动资金                                       105,144,401.88 期末用于现款贬责的暂时闲置召募资金金额                                  134,000,000.00 加：召募资金利息收入扣除手续费净额                                     13,033,059.42 截止 2024 年 12 月 31 日召募资金余额                             13,940,431.26 （二）召募资金贬责情况    根据《上海证券来往所科创板股票上市法律证明》及中国证监会相干文献的规则， 衔尾公司本色情况，公司在上市时制定了《召募资金贬责轨制》。公司根据《募 集资金贬责轨制》的规则，对召募资金收受专户存储轨制，召募资金到账后，公 司已按照规则全部存放于召募资金专项账户内，并与保荐机构、召募资金专户监 管银行坚忍了召募资金专户存储监管公约。  （三）召募资金专户存储情况      扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金在开户行的存储情况如下：                                                    单元：东说念主民币元         开户银行                    账号          入款时势       余额 上海银行股份有限公司深圳科技园支行     0039**********96703    活期                5.01 成齐银行股份有限公司沙湾支行        100********40948       活期        8,174,889.54 兴业银行股份有限公司深圳西丽支行      338**********05464     活期        5,697,488.96 中信银行股份有限公司深圳市民中心支行    8110**********33517    活期          68,047.75 共计                    /                      /        13,940,431.26  三、召募资金投资名主义资金使用情况                                                   向不特定对象刊行可调整公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                                                                      单元：元                   召募资金总数                                                      484,537,300.00                      今年度插足召募资金总数（注 1）                                   87,381,969.77                变更用途的召募资金总数                                                     20,592,700.00                                                                                                                       已累计插足召募资金总数                                   349,629,928.16               变更用途的召募资金总数比例                                                            4.25%                                                                                                                                                                           名目可                                                                                                                  扫尾期末累计             扫尾期末               已变更项                                          扫尾期末承诺                                                                              名目达到      今年度             行性是                         召募资金承诺                                                                 扫尾期末累计           插足金额与承诺             插足进程                          是否达到    承诺投资名目     目，含部分                      调整后投资总数            插足金额(1)          今年度插足金额                                                           预定可使用     完竣的效益            否发生                          投资总数                                                                  插足金额(2)          插足金额的差额             (%)(4)＝                       预想效益               变更(如有)                                         （注 2）                                                                              状态日期      （注 3）           首要变                                                                                                                   (3)＝(2)-(1)        (2)/(1)                                                                                                                                                                            化 创新药坐褥基地（三期）                是（注 5）   260,000,000.00     260,000,000.00   260,000,000.00     54,901,993.69   167,306,852.60      -92,693,147.40      64.35   2026 年末    不适用     不适用        否 名目 西奥罗尼长入紫杉醇调停 卵巢癌 III 期临床查验项   无      120,000,000.00     120,000,000.00   120,000,000.00     32,519,224.14    77,178,673.68      -42,821,326.32      64.32   2026 年末    不适用     不适用        否 目 补充流动资金（注 4）      无      120,000,000.00     104,537,300.00    104,537,300.00    -39,248.06 105,144,401.88 607,101.88 100.58 不适用 不适用 不适用 否 共计               —      500,000,000.00     484,537,300.00    484,537,300.00 87,381,969.77 349,629,928.16         —      —   —   —   —  — 未达磋议进程原因（分具体募投名目）                        详见注 6 名目可行性发生首要变化的情况说明                         无                                          公司于 2022 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议辞别审议通过了《对于使用可调整公司债券召募资金置换事先插足募投名目及已支                                          付刊行用度的自筹资金的议案》，喜悦使用召募资金东说念主民币 73,716,435.68 元置换事先插足召募资金投资名目及支付刊行用度的自筹资金。毕马威华振司帐师事务所（迥殊普 召募资金投资名目先期插足及置换情况                                          通合资）出具了毕马威华振专字第 2201446 号《对于深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金事先插足召募资金投资名目及支付刊行用度情况讲述的鉴证讲述》。                                          扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司已将召募资金 73,716,435.68 元置换事先插足召募资金投资名目及支付刊行用度的自筹资金。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                        无                                          公司于 2024 年 7 月 31 日辞别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的议案》，喜悦公司在不影                                          响公司召募资金投资磋议正常进行的前提下，使用最高不朝上东说念主民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置召募资金（包括初度公开刊行召募资金和向不特定对象刊行可调整公司债 对闲置召募资金进行现款贬责，投资相干居品情况                   券召募资金）进行现款贬责，用于购买安全性高、流动性好、有保本商定的投财富品（包括但不限于结构性入款、协定入款、告知入款、如期入款、大额存单、收益把柄等），                                          期限不朝上 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有用。在前述额度及期限范围内，公司不错轮回滚动使用。扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司利用闲置召募资金购买的                                          答理居品余额为东说念主民币 134,000,000.00 元。 用超募资金恒久补充流动资金或退回银行贷款情况                   无 超募资金用于在建名目及新名目(包括收购财富等)的情况               无                                          创新药坐褥基地（三期）名目及西奥罗尼长入紫杉醇调停卵巢癌 III 期临床查验名目仍在进行中，扫尾 2024 年 12 月 31 日召募资金结余东说念主民币 13,940,431.26 元（不含现款管 召募资金结余的金额及形成原因                                          理金额）。 召募资金其他使用情况                               无   注 1：“今年度插足召募资金总数” 指 2024 年 1-12 月召募资金插足使用金额。   注 2：“扫尾期末承诺插足金额”以最近一次已清楚召募资金投资磋议为依据笃定。   注 3：“今年度完竣的效益”的贪图口径、贪图方法应与承诺效益的贪图口径、贪图方法一致。 注 4：补充流动资金名目截止 2024 年 12 月 31 日已插足的召募资金金额超出承诺的插足金额部分，原因是召募资金账户入款产生的利息收入。 注 5：公司于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《对于调整可转债募投名主义议案》， 喜悦公司在保握“创新药坐褥基地（三期）名目”召募资金插足总金额不变的基础上，将原磋议用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部 分坐褥局面，变更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间，组成该募投名主义部分变更。该议案还是 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度推进大会表决 通过。 注 6：公司于 2025 年 1 月 14 日召开第三届董事会第九次会议录取三届监事会第七次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资名目展期的议案》，喜悦 公司将召募资金投资名目“创新药坐褥基地（三期）名目”、“西奥罗尼长入紫杉醇调停卵巢癌 III 期临床查验名目”达到预定可使用状态的时辰进行调 整。上述两个召募资金投资名主义原磋议达到预定可使用状态/召募资金插足完毕日期由 2024 年 12 月 31 日调整为 2026 年 12 月 31 日。具体情况详见公 司于 2025 年 1 月 16 日在上海证券来往所网站清楚的《深圳微芯生物科技股份有限公司对于部分召募资金投资名目展期的公告》（公告编号：2025-003）。 四、召募资金投资名目先期插足及置换情况   公司于 2022 年 8 月 5 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事 会第十二次会议辞别审议通过了《对于使用可调整公司债券召募资金置换事先投 入募投名目及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，喜悦使用召募资金东说念主民币 此，保荐机构国投证券出具了专项核查成见，毕马威华振司帐师事务所（迥殊普 通合资）出具了毕马威华振专字第 2201446 号《对于深圳微芯生物科技股份有限 公司以自筹资金事先插足召募资金投资名目及支付刊行用度情况讲述的鉴证报 告》。   扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司已将召募资金 73,716,435.68 元置换事先插足 召募资金投资名目及支付刊行用度的自筹资金。 五、使用部分闲置召募资金进行现款贬责情况   公司于 2024 年 7 月 31 日辞别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第三次会议，审议通过了《对于使用暂时闲置召募资金进行现款贬责的议案》， 喜悦公司在不影响公司召募资金投资磋议正常进行的前提下，使用最高不朝上东说念主 民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置召募资金（包括初度公开刊行召募资金和向不 特定对象刊行可调整公司债券召募资金）进行现款贬责，用于购买安全性高、流 动性好、有保本商定的投财富品（包括但不限于结构性入款、协定入款、告知存 款、如期入款、大额存单、收益把柄等），期限不朝上 12 个月，自董事会审议 通过之日起 12 个月内有用。在前述额度及期限范围内，公司不错轮回滚动使用。 公司监事会发表了明确的喜悦成见，保荐机构国投证券对上述事项出具了相干核 查成见。   扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司利用闲置召募资金购买的答理居品余额为东说念主 民币 134,000,000.00 元，公司对召募资金进行现款贬责的情况详见下表：                                    金额            居品期   预想年化收 银行称呼      居品称呼       类型                                  （东说念主民币元）           限     益率 兴业银行深     大额存单       保本固定                        可提前 圳西丽支行     20220093    收益                          支取 成齐银行沙   结构性入款        保本浮动  湾支行    DZ-2024575    收益  共计         —         —          134,000,000.00    —         — 六、核查情况   国投证券对公司进行现场寻查，访谈了公司相干东说念主员，收罗召募资金专户的 银行对账单、查阅募投名主义台账等责任底稿，并出具了专项核查成见。国投证 券觉得公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，不存在召募资金使用违抗相 关法律法则的情形。          第五节 增信机制及偿债保险措施情况 一、增信机制   公司本次刊行可调整公司债券，按相干规则恰当不设担保的条件，因而未提 供担保措施。要是可调整公司债券存续时代出现对公司筹划贬责和偿债才智有重 大负面影响的事件，可调整公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资 者特别原谅。 二、偿债保险措施及有用性分析 （一）公司偿债保险措施 （二）公司偿债保险措施的有用性分析   为充分保护债券握有东说念主的正当权益，“微芯转债”成就债券握有东说念主会议，制 定握有东说念主会议法律证明，明确商定退回券握有东说念主通过债券握有东说念主会议诈欺权益的范 围、时事和其他迫切事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的制 度安排。   公司已按照预想法律、法则和步履性文献的相干规则，衔尾公司本色情况， 制定了召募资金贬责轨制。根据召募资金贬责轨制，公司对召募资金实行专户存 储，在银行成就召募资金专户，用于本次可调整公司债券召募资金的招揽、存储 与使用，账户实行专户贬责、专款专用。   公司已聘用国投证券担任债券受托贬责东说念主。国投证券看成“微芯转债”的债 券受托贬责东说念主，通过握续原谅公司资信情况、如期查阅公司公开清楚的如期讲述、 收罗公司召募资金专项账户对账单等时势履行受托贬责职责，珍视债券握有东说念主权 益。 及中国证监会的预想规则进行首要事项信息清楚，使公司偿债才智、召募资金使 用等情况受到债券握有东说念主、债券受托贬责东说念主和推进的监督，防患偿债风险。   扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司严格按摄影干商定践诺偿债保险措施，大要 有用保险公司债券本息的偿付。             第六节 债券握有东说念主会议召开的情况 了《对于调整可转债募投名主义议案》，详见公司于 2024 年 4 月 20 日清楚的《深 圳微芯生物科技股份有限公司 2024 年第一次债券握有东说念主会议决议公告》（公告 编号：2024-044）。                 第七节 本次债券付息情况    公司本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息时势，计息肇端日为 2022 年 7 月 5 日。    公司于 2023 年 7 月 5 日支付了“微芯转债”自 2022 年 7 月 5 日至 2023 年 金额为 0.40 元（含税）。详见公司于 2023 年 6 月 29 日清楚的《对于“微芯转 债”2023 年付息的公告》（公告编号：2023-050）。    公司于 2024 年 7 月 5 日支付了“微芯转债”自 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 金额为 0.60 元（含税）。详见公司于 2024 年 6 月 28 日清楚的《对于“微芯转 债”2024 年付息的公告》（公告编号：2024-061）。             第八节 本次债券的评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2022 年 9 月 2 日出具了《2022 年深圳微 芯生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可转公司债券 2022 年追踪评级报 告》(中鹏信评【2022】追踪第【1392】号 01)，保管微芯生物的主体信用品级为 A+，保管评级预测为平安；保管“微芯转债”的信用品级为 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 5 日出具了《2022 年深圳微 芯生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券 2023 年追踪评级报 告》(中鹏信评【2023】追踪第【233】号 01)，保管微芯生物的主体信用品级为 A+，保管评级预测为平安；保管“微芯转债”的信用品级为 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 18 日出具了《2022 年深圳 微芯生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券 2024 年追踪评级 讲述》（中鹏信评【2024】追踪第【236】号 02），保管微芯生物的主体信用等 级为 A+，保管评级预测为平安；保管“微芯转债”的信用品级为 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 25 日出具了《2022 年深圳 微芯生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券 2025 年追踪评级 讲述》（中鹏信评【2025】追踪第【470】号 01），保管微芯生物的主体信用等 级为 A+，保管评级预测为平安；保管“微芯转债”的信用品级为 A+。          第九节 公司偿债意愿和才智分析 一、公司偿债意愿情况  扫尾本讲述出具日，公司未出现兑付兑息爽约的情况，偿债意愿正常。 二、公司偿债才智分析    名目       2024 年末               2023 年末                                                         变化情况  财富欠债率           51.36%                46.62%      飞腾 4.74 个百分点   流动比率                2.40                  2.89          -16.96%   速动比率                2.31                  2.77          -16.61%  扫尾 2024 年末，公司财富欠债率略有飞腾，流动比率、速动比率有所下跌， 主要偿债磋议均保管在合理水平，未发生首要不利变化，偿债才智正常。 第十节 与公司偿债才智和增信措施预想的其他情况及受托贬责东说念主采              取的打法措施   讲述期内，公司未发生与其偿债才智和增信措施预想的其他情况。国投证券 将握续原谅公司相干情况，督促公司按时完成清楚义务并按召募说明书商定选定 相应措施。        第十一节 对债券握有东说念主权益有首要影响的其他事项 一、是否发生债券受托贬责公约第 3.4 条商定的首要事项   根据公司与国投证券签署的《受托贬责公约》第 3.4 条文定：   “在本次债券存续期内，要是发生以下任何事件，甲方应当在三个责任日内 书面告知乙方，并根据乙方要求握续书面告知县件发扬和结果：   （1）甲方股权结构、筹划方针、筹划范围或坐褥筹划外部条件等发生首要 变化；   （2）甲方主体或债券信用评级发生变化；   （3）甲方主要财富被典质、质押、查封、扣押、冻结、出售、转让或报废；   （4）甲方发生未能清偿到期债务的爽约情况；   （5）甲方昔日累计新增借款或者对外提供担保朝上上年末净财富的百分之 二十；   （6）甲方祛除债权或财产，朝上上年末净财富的百分之十；   （7）甲方发生朝上上年末净财富百分之十的首要亏蚀；   （8）甲方分拨股利，作念出减资、同一、分立、斥逐及恳求歇业的决定，或 者照章进入歇业时事、被责令关闭；   （9）甲方触及首要诉讼、仲裁事项或者受到首要行政处罚、次序刑事背负或监 管措施；   （10）甲方情况发生首要变化导致可能不恰当可调整公司债券上市条件；   （11）甲方涉嫌犯罪被立案造访，甲方本色阻抑东说念主、控股推进、董事、监事、 高档贬责东说念主员涉嫌犯罪被选定强制措施；   （12）甲方拟变更召募说明书的商定；   （13）甲方不可或预想不可按期支付本息；   （14）甲方贬责层不可正常履行职责，导致甲方债券清偿才智濒临严重不确 定性，需要照章选定行动的；   （15）甲方建议债务重组决议的；   （16）本次债券可能被暂停或者收场提供来往或转让就业的；      （17）发生其他对债券握有东说念主权益有首要影响的事项。      就上述事件告知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙 方作念出版面说明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的打法措施。” “成齐微芯”）与四川华信成就有限公司（以下简称“四川华信”）就创新药研 发中心和区域总部名目工程尾款结算存在争议，四川华信向成齐高新技巧产业开 发区东说念主民法院建议财产保全恳求，将成齐微芯的召募资金专用账户中的 于召募资金专用账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2023-061）和《深圳 微芯生物科技股份有限公司对于召募资金专用账户部分资金撤销冻结的公告》 （公告编号：2023-065）。除此之外，2023 年度公司未发生《受托贬责公约》第 二、其他事项 （一）调整募投名目      为积极满足西格列他钠的市集需求，衔尾公司新药研发进程情况，公司拟将 本次可转债募投名目之创新药坐褥基地（三期）名目原磋议用于 CS12192 的 5# 原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分坐褥局面，变更为西格列他钠原料药车 间以及制剂车间，以完竣西格列他钠的扩产，该名目原磋议使用可转债召募资金 的金额保握不变。      调整后的募投名目部分成就内容详见下表：                  原规画                           变更后规画  序       实施局面  号              成就内容      居品规画           成就内容          居品规画                                                 西格列他钠（预留在研              多功能原料药                   多功能原料药                车间                       车间                                                     坐褥空间）              多功能原料药                   多功能原料药                车间                       车间                   原规画                                变更后规画  序       实施局面  号              成就内容       居品规画             成就内容               居品规画              多功能制剂车                     多功能制剂车                间                          间                                                       西格列他钠片剂（预留              多功能制剂车     CS12192         多功能制剂车                间         胶囊               间                                                         剂坐褥空间）      上述变更完成后，预想西格列他钠片将新增产能 10,000 万片，折合约 417 万盒，将有劲保险西格列他钠畴昔的市集需求。      由于名主义调整，本名目总投资金额将相应变更，拟使用召募资金插足金额 不变。具体如下：                                                                       单元：万元                                变更前                          变更后                                         拟使用召募                         拟使用召募 名目称呼     具体投资名目     名目投资金                            名目投资金                                         资金插足金                         资金插足金                       额                                额                                           额                             额 创新药生    地皮使用权           1,970.08                       1,970.08  产基地    工程成就投资        21,092.93          20,000.00    21,092.93        20,000.00 （三期）    开拓购置装置用度        8,246.76          6,000.00     7,962.01         6,000.00   名目    铺底流动资金          1,000.00                       1,000.00         共计            32,309.77          26,000.00    32,025.02        26,000.00   注：本次调整后，5#车间和 8#车间拟插足的开拓金额为 2,059.27 万元，将用于西格列 他钠扩产偏激他原创新药效果改换坐褥配套。 录，践诺医保价钱后，西格列他钠销量快速增长。2023 年度，西格列他钠销售 收入 4,224.79 万元，同比增长 167.04%，销售数目同比增长 760.38%。扫尾现在， 西格列他钠长入二甲双胍的上市恳求已获国度药监局受理，且西格列他钠单药治 疗非乙醇性脂肪性肝炎（NASH）II 期临床查验已完成入组并胜利完成了数据清 理和锁库，查验首要疗效绝顶达成，进一步的数据分析责任正在进行中。看成我 国常见慢性病之一的糖尿病，其调停药物市集畛域遍及，畴昔跟着西格列他钠市 场默契度的升迁以及上述两项新增恰当症的获批上市，该居品销量有望完竣握续 较快增长，因此公司亟需提前规画并扩大产能以满足握续增长的市集需求。   扫尾现在，公司已完成 CS12192 在中国针对类风湿性要道炎的临床 I 期临床 查验，其他恰当症的临床开发磋议正在准备中。探求到 CS12192 进入后期要害 临床查验阶段及上市恳求到贸易化尚需要一定的周期，因此，经公司抽象探求研 究决定，将原磋议用于 CS12192 的 5#原料药车间与 8#多功能制剂车间的部分生 产局面变更为西格列他钠原料药车间以及制剂车间。   上述募投名目调整事项还是公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第 三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过；2024 年 4 月 19 日，该 事项经公司 2023 年度推进大会和 2024 年第一次债券握有东说念主会议审议通过。 （二）转股价钱的调整   公司本次刊行可转债的运转转股价钱为 25.36 元/股，扫尾本讲述出具日，公 司可转债最新转股价钱为 25.26 元/股，具体调整情况如下：   根据《召募说明书》的商定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调整公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款 股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱相应调整；当公司可能发生股份回 购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或推进权益发生变化 从而可能影响本次刊行的可调整公司债券握有东说念主的债权益益或转股繁衍权益时， 公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可调整 公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。   公司辞别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 4 月 8 日召开第 二届董事会第三十五次会议、2024 年第一次临时推进大会、第二届董事会第三 十七次会议审议通过了《对于刊出回购股份、减少注册成本并相应修改公司规则 的议案》、《对于回购股份全部用于刊出并相应减少注册成本的议案》，喜悦公 司将回购专用证券账户 3,490,988 股股份进行刊出。本次刊出完成后，公司总股 本由 411,286,833 股变更为 407,795,845 股。扫尾本讲述出具日，公司已在中国证 券登记结算有限背负公司上海分公司办理完毕回购股份刊出事宜，刊出股份 露的《深圳微芯生物科技股份有限公司对于实施回购股份刊出暨股份变动的公 告》（公告编号：2024-054）。本次回购股份刊出后，根据上述“微芯转债”转 股价钱调整条件，“微芯转债”转股价钱将作念相应调整，由 25.36 元/股调整为    （以下无正文）